Excel ha sido utilizado desde hace años para diferentes procesos en las empresas. Uno de ellos: gestionar clientes.
¿Qué pasa cuando los tiempos cambian? ¿Por qué no recomendamos gestionar tus clientes con Excel?
La herramienta tiene ventajas como ser conocida y comprendida por casi cualquier persona. Además, ser un método tradicional que se encuentra en la comodidad de cada computadora. Pero, cuenta con desventajas que obstaculizan la productividad en las empresas.
Desventajas. No es posible:
- Trabajar de manera colaborativa online. Ya que no es una herramienta Cloud.
- Automatizar tareas. La heramienta requiere la carga de datos manual que conlleva horas extra de trabajo y donde existe la posibilidad de cometer errores. (Con datos que deben estar protegidos por normativa legal). Incluso, si contás con una tienda online es necesario descargar tu base de datos de clientes en CSV cada cierto tiempo para mantener el listado actualizado.
- Desarrollar campañas desde Excel. Se debe exportar la base de datos a un correo.
- Programar correos o envíos automáticos a diferentes grupos de clientes/contactos.
Entonces… ¿Con Excel explotás el potencial de tu empresa?
Hay herramientas especialmente diseñadas para gestionar relaciones con clientes y contactos. Tal como lo indica su nombre Customer Relationship Management, los softwares CRMs fueron creados para ello y presentan algunas ventajas en comparación con Excel.
En Expertizen, utilizamos Zoho CRM , uno de los CRMs más usados ¿Qué ventajas tiene?
Herramienta Cloud
Al encontrarse en la nube, la misma puede intercontactarse con otros sistemas (Ej. ERP, Tienda online) y realizar procesos con unos pocos clics. Además, permite contar con toda la información centralizada y en tiempo real. En este caso, la base de datos no es alimentada manualmente, por lo que disminuye la probabilidad de errores en la carga de datos, segmentación o envío de campañas.
Colaboración
Un software CRM permite trabajar en equipo y conocer el historial de modificaciones que fueron realizadas por los demás. Posibilita realizar comentarios, asignar tareas, oportunidades y seguimientos de clientes. Cada usuario puede tener un rol y permisos asignados. En las versiones superiores, incluso es posible asginar territorios geográficos a cada vendedor/usuario, evitando que todos tengan acceso a la misma información. Además, la herramienta puede conectarse con tu servicio de correo para visualizar el intercambio de emails del equipo con contactos asociados a oportunidades o clientes.
Sencillez
Todo está a tu alcance. Zoho CRM cuenta con una interfaz amigable para visualizar las fases del proceso de ventas, el porcentaje de éxito en cada una de ellas, las tareas asignadas, entre otros. No solo la visualización diaria es amigable, sino que también permite generar informes y paneles personalizados. Si actualmente te encontrás trabajando con Excel, es posible importar archivos de manera eficiente y rápida, sin generar problemas.
Automatización
Ahorre tiempo y gane productividad gracias a la automatización de tareas repetitivas. Algunas de ellas como el envío de correos electrónicos, la programación de tareas y la actualización de campos obligatorios. Puede establecer y personalizar flujos de trabajo y reglas de aprobación.
Contar con Zoho CRM te ahorrará tiempo, aumentará tu productividad y logrará que tu empresa tenga éxito en los tratos comerciales. No bromeamos cuando decimos que su interfaz es simple y tiene un gran alcance detrás.
Además, podrás centralizar los esfuerzos de marketing para saber fielmente qué deals fueron obtenidos a través de ellos. Obteniendo informes de diversos departamentos.
En Expertizen, somos partners oficiales de Zoho. Podemos ofrecer demostraciones, implementaciones, configuraciones a medida y capacitaciones para las empresas en el uso de sus herramientas.
