[vc_row][vc_column][vc_column_text]A la hora de generar demanda, relacionarse con clientes o gestionar tu base de contactos es de suma importancia que toda la información sea: verídica, congruente, actualizada y relevante. 

Suele pasar que las compañías tienen sus bases de datos pero no chequean las mismas. De esta forma pueden aparecer: registros inválidos, contactos duplicados, clientes potenciales a los que le falte información, disparos automáticos de formularios que no traen información relevante del contacto.

El impacto del equipo de ventas depende de la calidad de la información que obtenga de CRM. La información poco precisa o incompleta puede perjudicar las posibilidades de un representante de ventas de cerrar un acuerdo.

Zoho CRM incorporó recientemente una nueva funcionalidad para automatizar el proceso de chequeo de registros. 

Procesos de revisión en Zoho CRM

¿Qué es?

Un proceso para verificar y aprobar los datos que ingresan a Zoho CRM. Definís un proceso de revisión en el que un usuario o un equipo seleccionado puede examinar la información entrante antes de aprobarla o rechazarla. Pueden agregar comentarios, así como exponer las razones del rechazo para garantizar que tu equipo de ventas tenga acceso a información de la más alta calidad.

¿Cuándo es útil?

• Cuando los procesos de ventas comienzan con datos claves de un cliente potencial
• A la hora de discriminar qué leads contactar
• Cuando los leads llegan por diferentes fuentes y no siempre son válidos
• Para evitar la duplicación de registros

¿Qué tener en cuenta? 

El registro ingresará como borrador al CRM. El mismo no se genera hasta que la persona/equipo indicado no lo revisa, por lo que el mismo no figura en la base de datos.

Proceso de verificacion en Zoho CRM

¿Qué otro proceso es de utilidad?

Proceso de aprobación

En tu base de datos de CRM, cuando hay una gran cantidad de decisiones que deben aprobarse, ordenar los registros y enviarlos para su aprobación se convierte en una tarea tediosa. El proceso de aprobación del flujo de trabajo de Zoho CRM lo facilita al automatizar todo el proceso.

¿Cuándo es útil?

Es posible que haya varias situaciones en tu empresa en donde se requiere que una o más personas que toman decisiones aprueben las acciones. Por ejemplo, los representantes de ventas que ofrecen descuentos de productos a los clientes necesitan la aprobación de su gerente antes de hacerlo. El personal de marketing que planifica una campaña puede que necesite la aprobación del jefe de marketing, así como el de finanzas, para seguir adelante.

¿Qué tener en cuenta?

• Para cada módulo, puede estar activo un máximo de diez procesos de aprobación. En cada proceso de aprobación, se puede agregar hasta cinco entradas de reglas.
• Los usuarios con perfiles de administrador pueden ver todos los registros que están pendientes de aprobación en la organización. Además, el administrador puede aprobar o rechazar los registros en cualquier momento.
• Es posible crear un conjunto de acciones luego de la aprobación o el rechazo. Estas acciones incluyen el envío de alertas por correo electrónico, la actualización de campos, la asignación de tareas, las llamadas a webhooks y las llamadas a funciones personalizadas.

Disponibilidad en Zoho CRM

Los procesos de revisión y aprobación están disponibles a partir de la versión Empresa.

En Etixen contamos con especialistas que configuran los procesos en base a tus requerimientos. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column text_align=”center” width=”1/1″][minti_button link=”http://www.etixen.com/es/contacto/” color=”color-2″ size=”medium”]CONTACTANOS[/minti_button][/vc_column][/vc_row]