Servicios Jurídicos escala sus operaciones con Zoho CRM
Transformación digital de la gestión extrajudicial mediante Zoho CRM, automatizaciones y una implementación a medida.
Empresa: Servicios Jurídicos SRL es una compañía argentina especializada en la gestión extrajudicial de carteras morosas. Desde Resistencia, Chaco, brinda cobertura nacional y servicios de administración, localización, cobranza y seguimiento.
Ante una operación de alto volumen y la necesidad de mayor trazabilidad, encontró en Zoho CRM y Etixen una solución para profesionalizar, automatizar y escalar su modelo operativo.
Desafío “Una operación con alto volumen y demasiada carga manual”
Antes de implementar Zoho CRM, Servicios Jurídicos SRL trabajaba con otro CRM que con el tiempo quedó tecnológicamente desactualizado y ofrecía pocas posibilidades de automatización.
Procesos manuales y baja trazabilidad
Por eso la operatoria diaria se apoyaba en planillas de Excel y en registros manuales que los operadores copiaban desde WhatsApp, correo electrónico u otros canales de contacto. Esto generaba un proceso fragmentado, propenso a errores y con baja trazabilidad.
Cada operador manejaba parte de la información de manera individual, lo que dificultaba tener una visión unificada de la cartera, medir el estado de cada expediente y hacer un seguimiento ordenado del rendimiento del equipo.
La necesidad de cambio surgió de manera transversal. Gerencia necesitaba mayor visibilidad y control sobre la operación, mientras que el área operativa requería eficiencia, automatización y una forma más ordenada de gestionar grandes volúmenes de casos.
Los objetivos principales eran:
- Automatizar tareas repetitivas para reducir la carga manual sobre los operadores.
- Lograr una llegada masiva, trazable y eficiente a los deudores dentro de los plazos de gestión.
- Obtener visibilidad en tiempo real sobre el estado de cada cartera.
- Medir el rendimiento del equipo y mejorar la toma de decisiones operativas.
Solución “Un CRM personalizado para la operatoria de cobranza”
Servicios Jurídicos SRL eligió Zoho CRM por su capacidad de personalización y flexibilidad. A diferencia de otras soluciones más rígidas, Zoho permitió construir una plataforma adaptada a una operación específica de cobranza extrajudicial.
Con el acompañamiento de Etixen, la empresa implementó Zoho CRM con una configuración completamente personalizada para su flujo de trabajo. El proyecto se enfocó en trasladar la operatoria del negocio a la plataforma, incorporando automatizaciones, reglas de flujo y procesos diseñados para reducir la intervención manual.
Automatizaciones adaptadas a la cobranza
Además, uno de los mayores aportes fue la configuración de automatizaciones capaces de ejecutar acciones en el momento correcto, con el mensaje correcto y hacia el deudor correspondiente. Esto permitió ordenar el trabajo diario, mejorar los seguimientos y disminuir la dependencia de tareas manuales repetitivas.
El proceso de implementación fue acompañado de capacitaciones claras y accesibles para usuarios sin perfil técnico. Gracias al seguimiento cercano de Etixen y en especial de Gabriel Cordoba, el equipo logró adoptar la herramienta rápidamente y comenzar a operar con una curva de aprendizaje corta.
Resultados “Eficiencia, trazabilidad y escalabilidad”
La implementación de Zoho CRM transformó la dinámica de trabajo de Servicios Jurídicos SRL. La empresa pasó de una gestión reactiva, manual y dispersa a una operación más ordenada, automatizada y medible.
Hoy los operadores trabajan sobre una agenda definida por el sistema, las notificaciones y seguimientos se disparan de forma automática, y los supervisores pueden visualizar en tiempo real el estado de cada expediente.
Los principales impactos fueron:
- Eficiencia operativa: Servicios Jurídicos SRL redujo significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas. Los operadores pueden gestionar más deudores en menos tiempo y con menor margen de error. Y la automatización de procesos permitió liberar capacidad operativa y concentrar al equipo en tareas de mayor valor.
- Trazabilidad total: La empresa logró visibilidad completa sobre el ciclo de vida de cada expediente desde estado, acciones realizadas, fechas, próximos pasos y evolución de la gestión por lo que eliminó la dependencia de planillas, registros manuales o información almacenada únicamente en la memoria de cada operador.
- Escalabilidad real: Gracias a Zoho CRM, Servicios Jurídicos SRL pudo gestionar volúmenes de cartera significativamente mayores sin necesidad de ampliar el equipo en la misma proporción.
La solución absorbió parte de la carga operativa y se convirtió en una base sólida para acompañar el crecimiento de la compañía.
El valor de Etixen
Para Servicios Jurídicos SRL, el rol de Etixen fue determinante. Más allá de configurar una herramienta, el equipo y sobre todo Gabriel Cordoba, quien llevó adelante el proyecto, entendió la lógica del negocio y los desafíos específicos del rubro.
Ese conocimiento permitió desarrollar una solución a medida, con mejoras continuas y funcionalidades específicas que acompañaron la evolución de la empresa a medida que crecía en volumen y clientes.
“No se limitaron a configurar una herramienta: entendieron qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Eso se nota en cada ajuste implementado.” – Bautista del Cerro, Ingeniero de software
El vínculo cercano, la disponibilidad y la capacidad de respuesta fueron aspectos clave para consolidar el uso de Zoho CRM dentro de la organización.
Una ventaja competitiva para operaciones complejas
Para empresas con operaciones no estándar, alto volumen de gestión y múltiples variables en simultáneo, Zoho CRM puede convertirse en mucho más que una herramienta de registro. En el caso de Servicios Jurídicos SRL, la plataforma pasó a ser la columna vertebral de la operación, permitiendo gestionar con mayor control, eficiencia y capacidad de crecimiento.
“Zoho CRM no es solo un sistema de registro para nosotros: es la columna vertebral de toda la operación.”
Con la implementación correcta y el acompañamiento de un socio especializado como Etixen, logramos transformar Zoho CRM en una ventaja competitiva para escalar nuestra gestión extrajudicial de cobranza.
¿Querés saber cómo aplicar herramientas de Zoho en tu empresa? Hablemos. Estamos para acompañarte.
