En esta nota vamos a hablar de un tema muy recurrente e importante: cuánto se puede adaptar un CRM a vos. Si sos dueño de un negocio o trabajás en una empresa, probablemente hayas oído hablar de los CRM y su capacidad para mejorar la eficiencia y productividad de la gestión de clientes. 

Pero, ¿Cómo sabés si un CRM se adapta realmente a tus necesidades específicas? En este artículo, explicaremos cómo un CRM como, por ejemplo, Zoho CRM puede personalizarse para satisfacer las necesidades de tu empresa y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 

Pero, antes de comenzar, vamos a repasar algunos conceptos:

¿Qué es CRM?

CRM es la sigla utilizada para Customer Relationship Management. Se trata de un conjunto de técnicas, enfoques empresariales y tecnologías que tienen como objetivo la gestión de las relaciones con los clientes.

¿Qué es un sistema CRM?

Es una herramienta que te permite llevar a cabo tus tareas comerciales de manera centralizada y optimizada. 

Sin embargo, suena más simple de lo que realmente es, ya que cada empresa tiene procesos completamente diferentes que involucran diversas tareas, equipos, revisiones, datos, etc. Entonces es probable que una empresa comience utilizando un CRM o un ERP estandarizado pero a medida que crece va a necesitar una herramienta que se pueda personalizar y adecuar a los procesos de la empresa. Y no aclaramos proceso comercial, porque por más que sea su principal función, no es el único proceso que se puede optimizar con un CRM personalizable. 

¿Qué otros procesos se puede optimizar con un CRM personalizable?

• Atención al cliente.
• Gestión de postventa, soporte y servicios. 
• Gestión de operaciones. 
• Gestión de pacientes y fichas médicas. 
• Seguimiento de clientes.
• Procesos de marketing.
• Gestión de seguros.
• Procesos comerciales complejos.
• Análisis de datos completamente centralizado y con la posibilidad de integrarse a todas tus herramientas.
• Autogestión por parte del cliente.
• Gestión y control de varios procesos a la vez desde un mismo lugar.
• El proceso de tu empresa que necesites optimizar

Estos son apenas unos ejemplos tomados desde nuestra experiencia con nuestros clientes. 

Lo más relevante es que tiene el poder de centralizar toda la información de diversos procesos a partir de integraciones nativas o APIS. Esto te permite básicamente tener todo en un mismo lugar completamente adaptado a tus necesidades.

Entonces, ya sabemos que un CRM como el de Zoho se puede adaptar perfectamente a tu necesidad concreta. Pero te estarás preguntando, ¿Cómo te ayuda a mejorar?

Un CRM puede ayudarte a crecer de varias maneras:

• Mejora la gestión de clientes: Al poder gestionar de manera eficiente la información de tus clientes, incluyendo datos demográficos, histórico de compras, preferencias y necesidades logrando tener una visión completa de tus clientes, podés ofrecerles una experiencia personalizada y adaptada a sus necesidades. ¡Mejorando su experiencia como cliente y fidelización!
• Automatiza procesos: Podés optimizar procesos como la generación de informes, el seguimiento de oportunidades de venta, el envío de correos electrónicos de seguimiento y recordatorios, entre otros. Esto puede ahorrarte tiempo y recursos, lo que te permite centrarte en tareas más importantes. 
• Mejora la colaboración: Esto se debe a que todos los equipos tienen acceso a la misma información de los clientes, evitando la duplicidad de esfuerzos y mejorando la eficiencia.
• Análisis y toma de decisiones: Al tener una gran cantidad de datos y análisis sobre tus clientes y tus operaciones comerciales, podés tomar decisiones informadas y basadas en datos. De esta manera, vas a identificar oportunidades de crecimiento, detectar áreas de mejora y tomar decisiones estratégicas.

Zoho CRM Personalizable :

Es necesario comprender que la herramienta CRM es una de las más relevantes de la suite de Zoho, como muchos la nombran es su herramienta estrella. Además, cabe destacar que todas estas se encuentran en la nube permitiendo el acceso desde donde quieras y cuándo quieras, una mayor seguridad y protección de la información, actualizaciones del sistema automáticamente, mayor colaboración de equipos y escalabilidad según tus necesidades.

Entonces ¿Qué es lo que puede hacer esta herramienta estrella? Bueno mucho más de lo que se imaginan. 

Zoho CRM es una solución que se adapta a las necesidades de diferentes tipos de negocios de diversas maneras:

• Personalización: Te permite personalizar campos, módulos y flujos de trabajo para adaptar la plataforma a tus procesos y necesidades de negocio específicas.
• Integración: Se integra con una amplia variedad de aplicaciones, desde correo electrónico hasta herramientas de automatización de marketing y gestión de proyectos. Esto significa que podés personalizar tu pila de herramientas de trabajo para que se ajuste a tus necesidades.
• Escalabilidad: Se adapta a tu negocio a medida que crecés, lo que significa que no tenés que preocuparte por cambiar a una solución diferente a medida que tus necesidades cambian. Podés agregar módulos, usuarios y funciones según sea necesario.
• Analítica: Ofrece herramientas analíticas integradas que te permiten comprender mejor tus clientes y tomar decisiones basadas en datos

¿Cuáles son los sectores a los que se adapta? 

1. Servicios profesionales: empresas de consultoría, bufetes de abogados, agencias de marketing, contadores, entre otros.
2. E-commerce: tiendas en línea y negocios que realizan ventas por internet.
3. Inmobiliario: agencias inmobiliarias y agentes de bienes raíces.
4. Fabricación: empresas que fabrican y venden productos.
5. Servicios de atención al cliente: empresas que ofrecen soporte técnico, atención al cliente y servicios postventa.
6. Sector financiero: como bancos, cooperativas de crédito, firmas de inversión y seguros.
7. Salud: clínicas médicas, hospitales y empresas de atención médica.
8. Y mucho más….

CANVAS por Zoho CRM

Aunque parezca mentira…todavía lo podés personalizar aún más. Convirtiéndolo en básicamente una herramienta propia diseñada por y para la empresa. ¿Cómo? Con su funcionalidad CANVAS.

Zoho CRM Canvas es una herramienta de visualización de datos y personalización de procesos en Zoho CRM.