Zoho CRM: nueva vista expandida para listas relacionadas
En Etixen queremos compartirles novedades que ayudan a los equipos comerciales a trabajar con mayor visibilidad y agilidad dentro de Zoho CRM. Una de las mejoras más recientes es la funcionalidad de vista expandida para listas relacionadas, que permite ver más registros, aplicar filtros y realizar acciones masivas sin salir de la página de detalle en la que se está trabajando.
Hasta ahora, estas listas tenían una visualización limitada. Cuando un usuario necesitaba revisar muchos registros o realizar acciones sobre varios elementos, muchas veces debía abrir registros uno por uno o ir al módulo relacionado para trabajar desde una vista de lista.
Con esta nueva funcionalidad, Zoho CRM simplifica este proceso.
¿Qué es la vista expandida para listas relacionadas?
La vista expandida para listas relacionadas es una nueva forma de visualizar y gestionar registros relacionados dentro de Zoho CRM. Desde una lista relacionada compatible, el usuario puede hacer clic en el ícono de expandir y acceder a un espacio de trabajo de ancho completo. Allí puede ver hasta 100 registros por página y aplicar filtros para encontrar información específica. Todo esto se realiza sin abandonar la página de detalle del registro principal.
Esto permite mantener el contexto de trabajo y reducir pasos innecesarios, especialmente en procesos comerciales y administrativos donde la información relacionada es clave para tomar decisiones rápidas.
¿Para qué sirve esta nueva vista expandida?
Esta mejora está pensada para facilitar el trabajo diario con grandes volúmenes de información relacionada. Por ejemplo, desde una cuenta, un equipo puede revisar más contactos asociados, filtrar actividades pendientes, seleccionar registros específicos o aplicar acciones sin tener que cambiar de módulo. La ventaja principal es que el usuario puede trabajar con más información en pantalla y con más herramientas de gestión, sin perder el contexto del registro que estaba consultando.
Main benefits
1. Ver más registros relacionados en una sola pantalla
La vista expandida permite visualizar hasta 100 registros por página, lo que mejora la revisión de información cuando una lista relacionada tiene muchos elementos. Esto resulta especialmente útil en cuentas con múltiples contactos, oportunidades con muchas actividades, cotizaciones con varios productos o cualquier escenario donde sea necesario consultar información relacionada de forma más amplia.
En lugar de avanzar con una vista limitada, el usuario puede analizar más datos de una vez y trabajar con mayor comodidad.
2. Aplicar filtros inteligentes
Al abrir la vista expandida, Zoho CRM muestra un panel de filtros a la izquierda. Desde allí, el usuario puede seleccionar campos del módulo relacionado y aplicar filtros para acotar los resultados. El conteo de registros se actualiza según los filtros aplicados, lo que permite encontrar rápidamente la información relevante.
Además, la vista permite elegir qué columnas se muestran, lo que facilita adaptar la visualización según la información que cada equipo necesita revisar.
3. Realizar acciones masivas sobre registros seleccionados
Otra mejora importante es la posibilidad de seleccionar uno o varios registros dentro de la vista expandida y ejecutar acciones en conjunto.
Zoho CRM permite utilizar casi todas las acciones disponibles en una vista de lista. También se muestran los botones personalizados configurados para la lista relacionada, lo que permite mantener procesos adaptados a las necesidades de cada organización.
Esto reduce tareas manuales repetitivas y permite avanzar más rápido sobre grupos de registros relacionados.
Disponibilidad de la vista expandida para listas relacionadas
Esta mejora está disponible en las ediciones de Zoho CRM donde las listas relacionadas están habilitadas.
La funcionalidad aplica a módulos que soportan listas relacionadas y está disponible para listas relacionadas basadas en campos de búsqueda, con excepción de las listas basadas en campos de búsqueda multiselección.
También está contemplada para distintas áreas de uso, incluyendo páginas de detalle, páginas de detalle con Canvas, Portales y Sandbox.
Si tu empresa utiliza Zoho CRM y querés revisar cómo esta mejora puede aplicarse a tus procesos actuales, en Etixen podemos ayudarte a evaluar la configuración de tus módulos.
Para ideas o desafíos que quieras resolver dentro de Zoho CRM, no dudes en contactarnos.
¡En Etixen estamos para escucharte!
